审查遗产计划时要涵盖的项目

对于内华达州居民而言,制定房地产计划是明智之举。但是,仅仅创建计划并忘记它可能是不够的。随着全年个人和专业活动的开展,可能需要更改意愿或信任以反映可能发生的任何变化。个人应查看是否需要更改受益人的指定,或者该计划是否仍具有税收效率。

重申一个 遗嘱执行人或受托人 仍然可以履行职责。如果不是这样,则值得考虑任命其他个人或实体来履行这些义务。那些拥有人寿保险的人可能希望确保其保单仍然适用。在某些情况下,增加覆盖范围或编写新策略可能是一个好主意。

任何拥有信任的人还应该确保一切都得到适当的资助。虽然这可能不会减少遗嘱认证的费用,但可以帮助某些资产避免遗嘱认证,并允许受托人在较短的时间内获取和分配资产。从遗产税和隐私的角度来看,为信托提供资金可能也很明智。

定期审查遗产计划可以确保在生活事件发生或税法改变时,该计划能够继续满足个人的需求。律师可以帮助个人审阅遗产计划文件,例如 生存的信任。律师还可能根据州法律协助编辑现有文件或创建新文件。

档案

 找法律 网络