临时工及其继承:下一代计划

据估计,在全国范围内,婴儿潮一代在未来几十年中可能会从父母那里继承超过30万亿美元的资产。在内华达州有孩子的居民可能会发现,指导对于制定房地产计划很重要。合理的策略可能是两者之间的区别’的继承人损失或保留资产。专家指出,与这种财富转移相关的情绪在遗产规划过程中可能是一个挑战。一位有效的财务顾问可能会协助解决这些问题,甚至与某人继续建立专业关系’的继承人,还要确保照顾下一代。

在过程中 将计划,财务顾问通常会采取重要的步骤,首先是提出问题以识别客户’的目标。这允许讨论诸如儿童准备参与任何有关财富的对话之类的问题。随着计划的产生,财务顾问可能会朝着与客户的孩子授权交流的方向发展。随着继承人进入计划过程和讨论中,建立信任非常重要。

由于财务顾问和客户继承人之间可能存在代沟,因此时间可能是发展未来良好关系的重要因素。社交媒体和其他当代交流手段可能有助于与这一代继承人建立联系。此外,提供诸如房地产规划研讨会之类的教育机会可能有助于展示合理的财务建议的好处。

一位担心如何 遗产 将由一个或多个继承人处理,可能需要与财务顾问或律师讨论其他策略。某些类型的信任对于确保继承不会一次全部分发可能是有效的。

资源: 财富管理,“与下一代继承人弥合差距“,杰夫·兰姆(Jeff Lamb),2014年12月24日

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